Après des années de solitude dans le désert, Paul est de retour, prêt à débuter sa mission à Rome. Il trouve de nouveaux alliés en Timothée, jeune chrétien plein de zèle et Phoebe son ami, courageuse et astucieuse. Si leur aide est précieuse, leur jeunesse réclame une vigilance constante. 

En chemin, les trois amis rencontrent de nombreux obstacles. Fonder une communauté secrète n'est pas une mince affaire. Il faut lutter pour protéger l'Eglise des marchands malhonnêtes, des foules meurtrières et surtout des mercenaires romains.